팔란티어 어떤 회사일까?
팔란티어(Palantir)가 지난 8월 최고점을 찍은 이후 다시 전고점을 향해 상승 중이다.
지금 보유중인 팔란티어, 사야할까 말아야할까?
팔란티어가 인기를 받고 있는 이유, 그리고 비즈니스 모델 등에 대해 살펴보려고 한다.
(지극히 경영학과 학생이 기업의 비즈니스 모델을 분석하는 관점으로 보려고 한다. 주식은 갓난 아기다…)
글의 순서
팔란티어, 왜 인기지?
AI 기술의 가능성과 그에 따른 기업의 투자가 커짐에 따라서 관련 수혜주들이 나오고 있다. 팔라티어는 엔비디아를 뒤이어 인기를 얻는 AI 수혜주 중 하나이다.
위 주가 차트에서도 볼 수 있듯 지난 3개월 저점 대비 30% 상승 했다.
연간 상승률로 보면 약 360% 상승을 기록할만큼 AI수예주로 각광받고 있다.
*여기서 딴소리*
단순히 주가뿐 아니라 팔란티어는 약 6년 전 부터 기업용 SaaS S/W UI/UX를 분석하며
관심을 갖고 지켜본 기업 중 하나이기도 한다.
바로, 복잡한 데이터 분석 기술을 바탕으로 고객이 쉽게 사용할 수 있도록 제품을 구성했기 때문이다.
팔란티어, 어떤 기업이지?
팔란티어는 데이터 분석 플랫폼 입니다.
단순히 데이터 분석뿐 아닌, 분석 결과를 바탕으로 기업/기관의 의사결정 (Decision Support)을 도와주는 플랫폼 입니다.
다른 업체와 달리 복잡하고 방대한 데이터를 분석하고
사용자 친화적인 시각화 UI를 통해 전달하는 역할을 하고 있습니다.
최근엔 기술력을 인정받아 CIA, FBI, JP모건 스탠리, 에어버스 등
미국 국가 기관부터 기업까지 다양하게 제품을 활용하고 있습니다.
창립자는 누구일까?
피터틸 (Peter Thiel), 알렉스 카프(Alex Karp), 조 론 스데일 (Joe Lonsdale), 스티븐 코헨(Stephen Cohen) 이 주요 창립자 입니다.
그 중에서도 피터필은 일론머스크와 함께 페이팔을 성공적으로 창업 후 엑싯한 인물중 한 명입니다.
피터틸이 함께 창업자로 있는 것만으로도 팔란티어 초기 투자자들이 많이 관심을 가졌습니다.
*참고
팔란티어(Palantir)라는 이름은 ‘반지의 제왕’에 나오는 단어를 활용해 지은 기업명 입니다.
바로 마법사 아이센가드의 수정구슬인 ‘팔란티르’의 이름에서 따온 이름입니다.
팔란티르는 넓게 반지의 제왕 세계 감시 역할을 하는 수정구슬 입니다.
즉, 팔란티어 또한 먼 곳을 보고 정보를 탐색하는 용도의 제품을 제공하는 회사인 것입니다.
피터틸이 ‘반지의 제왕’의 덕후라고 불립니다.
그래서 피터필이 창업한 회사 이름들이 대부분 반지의제왕에 나오는 단어를 따른다고 합니다.
팔란티어에서 제공하는 제품 종류는?
팔란티어는 빅데이터 분석 (Big data analysis) 그리고 AI 기술을 활용한
의사결정 지원 (Decision support) 플랫폼 입니다.
여기서 중요한 건 방대하고 복잡한 데이터를 다룸에도 불구하고 보안성, 기밀성이 보장된다는 것입니다.
예를 들어보겠습니다.
미국 근방 해상에서 테러가 발생했다고 가정 합니다.
미국에선, 테러 상황을 파악하고, 테러해결 지원을 위한 군수 장비를 보급 해야 합니다.
팔란티어의 Gotham(고담) 이라는 제품이 이 미 정부기관의 의사결정을 지원 합니다.
1) 테러 지역 근방의 수송 가능한 헬기
2) 위험을 진압하기 위한 경찰 또는 군부대 배치
3) 더 큰 공격이 발생할 지 예측
4) 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 영상 파악
등이 그 의사결정에 도움을 주는 예시중 하나입니다.
단순히 데이터를 분석해 어떤 수치가 높고, 낮다가 아닌
작전을 수립하고 전략을 짜는데 도움을 주는 솔루션을 제공하는 것이죠.
a. Gotham (고담)
복잡한 군사 데이터들을 활용해 세계 최고수준의 국방 예측 및 분석 솔루션 입니다.
- 정부 기관 및 국방 정보 지원에 활용되는 솔루션
- 테러 작전을 지원 및 범죄 예측과 수사를 지원
- 군사 무기, 지원품을 최적화 하기 위한 의사결정을 제공
- 안보 데이터 분석
- 드론과 위성으로부터 얻은 센서를 통한 자동화
- AR을 활용한 Ops Center : 작전 현장에서도 컴퓨터 모니터를 보지 않고 AR 글라스를 통해 실시간 벙커, 전장 등 정보 탐색
국방과 같이 중요하고 긴급한 의사결정을 하는 기관의 경우
상황 인지(Situational Awareness)가 중요 합니다.
즉, 단 몇 초, 몇 분 만에 복잡한 환경을 이해한 후 결정을 내려야 하기 때문 입니다.
고담은 이러한 결정을 도와주는 솔루션 입니다.
단순히 수치로만 보여주는것들이 아닌
솔루션을 통해 테스트, 시뮬레이션을 하여 보다 안정적인 결과를 도출하는걸 목적으로 합니다.
b. Foundry (파운드리)
민간 기업을 대상으로 제공하는 의사결정 지원 데이터 분석 솔루션 입니다.
- 기업 내에서 운용되는 복잡한 데이터를 통합 하고 분석
- 물류 : SCM (공급망)을 최적화
- 금융 : 금융 관련된 회계 리스트 관리
- 의료 : 의료 데이터 분석
온톨로지 (디지털 트윈) 개념으로 데이터를 활용해 복잡한 운영 단계에서 사용할 수 있도록 분석 서비스를 제공 합니다.
예를 들어, 항공기 센서 모니터링 데이터를 활용해 부품 검색 및 실시간 센서 값을 읽고, 예측이 가능 합니다.
따라서 기업의 데이터 분석에 숙련되지 않더라도 쉽게 이해하고 사용할수있습니다.
c. Apollo (아폴로)
SaaS 형태 서비스를 기반으로 클라우드 서비스를 배포/관리 하기 위한 솔루션 입니다.
앱/웹 서비스를 제공하려면 개발 회사에선
개발부터 배포까지 전 과정(DevOps)을 효율적으로 운용할 수 있어야 합니다.
Apollo는 DevOps를 돕는 솔루션 중 하나입니다.
특히나 미 정부 기관 솔루션 개발및 배포에도 활용되고 있습니다.
d. AIP (AI Platform)
2023년 출시된 비교적 최근 제품으로 LLM (대화형) 기반 업무지원 AI 플랫폼 입니다.
기업의 AI 데이터 수집 및 운영에 활용하기 위한 플랫폼 입니다.
ChatGPT 출시 이후 이에 대응하기 위한 솔루션 입니다.
AIP는 기존 제품들과 연계해 사용할 수 있습니다.
예를 들어 고담과 연계하여 AIP의 AI 챗봇을 통해 군사 작전자가 작전을 배치하고 응답 받을 수 있습니다.
팔란티어의 수익성
팔란티어는 앞서 말한 데이터 분석, 보안 기술을 바탕으로 고객을 확보하고
최근 2024년엔 2023년 대비 약 28%의 매출이 증가 했습니다.
솔루션의 안정성, 신뢰성으로 인해 초기 고객 확보가 어려울 수 있습니다.
팔란티어는 다른 업체에 비해 차별화된 비즈니스모델 구조를 갖고 있습니다.
고객 획득 – 확장- 규모화 등 고객의 규모에 따라 서로 다른 비즈니스 모델을 제공하고 있습니다.
획득 단계
고객의 매출 규모에 따라서 무료로 서비스를 제공하기도 하고
5일동안 고객 온보딩 서비스를 제공하기도 합니다.
확장 단계
연매출 10만달러 이상인 기업에게는 사용료를 부과 합니다.
서비스 도입한 부서 이외에 동일 기업 안에 다른 부서로도 확장될수있습니다.
규모화 단계
100만달러 이상 고객을 상대로 고객이 원하는 솔루션을 제공함과 동시에
수익을 해당 분야에서 극대화 하고 있습니다.
특히나 정부 부문, 상업 부분 모두 빠르게 성장하고 있습니다.
- 정부 부문 :
– 14억 달러 (’24y) – 전년대미 33% 성장
– 주요 고객 : CIA, FBI, 국방부, 영국 NHS 등
* 미 해군과는 약 10억달러의 계약을 체결 - 상업 부문 :
– 13억 달러 (’24y) – 전년대비 27% 성장
– 주요 고객 : JP모건, 에어버스, 페라리, 머크 등
가격 정책
타 경쟁사 대비 프리미엄 가격 정책을 펼치고 있습니다.
고담 제품 기준으로 코어 기능 당 14억 달러로 영구 라이선스를 제공합니다.
마무리
여기까지 팔란티어의 브랜드, 제공하는 제품에 대해 알아보았습니다.
팔란티어는 AI 시대에 어떻게 시장의 방향이 흐를지 보여줍니다.
단순히 AI 기술개발이 아닌 이를 활용한 솔루션과 방향을 선보이는 회사이죠.
다음엔 팔란티어의 주요 경쟁사, 시장의 우위, 그리고 재무제표에 대해 알아보려고 합니다.
- 팔란티어는 AI를 기반으로 한 빅데이터 분석 및 의사결정 지원 솔루션을 제공 합니다.
- 군사, 기업 등 분야에 따라 활용할 수 있는 솔루션을 다양하게 제공 합니다.
- Gotham, Foundry, AIP, Apollo 등이 주요 제품입니다.
- 특히나 미 정부 기관이 큰 고객이며, 상업용 또한 그에 준하는 매출을 보여줍니다.
